01. После...
По сказке татов. Про то, как злодей похитил девушку, а отважный юноша ее вызволил.
02. Пумасипа
По сказке манси. Сказка о двух охотниках, которые добиваются любви прекрасной девушки. Во время полного опасностей путешествия каждый должен проявить свои самые лучшие качества.
03. Проделки лиса
Хантская сказка
04. Зубы, хвосты и уши
Три сказки трех разных народов, живущих в России (эстонцы, китайцы и русские). В первой – рассказ о том, почему у зайца спереди торчат два зуба, во второй – почему у него хвост короткий, а уж про длинные уши станет понятно после третьей сказки.
05. Собачий барин
По мотивам русской сказки "Барин и собака" о том, как мужик по приговору суда служил у вздорного барина… собакой. И о том, как он проучил злого хозяина за все обиды.
06. Чукотский гамбит
История о невезучем зайце за которым гоняется охотник, медведь, волк и лис. В мультфильме показан ворон, который хранит лес и чудище, которое умеет превращаться в дерево. Все это персонажи чукотских сказок.